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    調研期間聲測管價格改變不大

    日期:2018/07/22 10:03
    l 聲測管廠對采暖季限產遍及比較重視,以為本年的限產是一項政治使命,各個鋼廠方針和份額不同,根本都已清晰10-50%不等,大略估量均勻份額30%,因為尚未到實際履行階段,也沒有非常斷定履行力度,因此對應質料端,還沒有開端顯著削減收購的行為,聲測管庫存8-10天,單個因長協到貨在25-30天,焦炭庫存5-8天,單個25天。下流需求端受會議影響濟南及周邊罷工,出售受到影響,單個企業鋼材庫存添加,總體仍是處于低位水平。礦貿商反應武安及唐山區域收購削減顯著,省內鋼廠收購周期縮短頻率添加,收購量削減不顯著。

    l 因10月1日之后的外省區域焦化限產不及預期,調研期間有觀念以為鋼廠限產履行可能也會低于方案。咱們以為后期重視點:

    1、下流需求即成材出售狀況,假如鋼材對立累積,在高贏利及高價格之下,存在兌現贏利出貨的可能,然后呈現鋼材領跌黑色產品。

    2、質料下方是否有支撐,調研期間聲測管價格改變不大,焦炭繼續跌落,后期可能限制焦煤價格,進而呈現本錢連累黑色產品價格重心下移。

    3、因為本年冬天鋼廠無論怎樣都有一定限產方法,庫存難以呈現繼續大幅添加,所以根本面對立不會太尖利,對應價格就難以呈現繼續性的單邊跌落行情。而一旦限產到位,下一年春季行情會構成供給嚴重的預期支撐。

    l 總體來看,在供需雙弱布景下,黑色產品四季度難以呈現斷定性的趨勢行情,需求冬天下降格式相對斷定,供給端還存在變數,價格彈性取決于供給端限產力度。操作上可考慮,種類5-9正套或1-5反套,其間05螺相對較強,01礦相對較弱,留意1-5反套及鋼廠贏利可能會受限產事件的改變而動搖較大。

    調研目標部分紀要:

    鋼廠1

    l 限產:總廠區750萬噸現已在7月徹底停產,日照基地一期1座5100高爐原方案8-9月開,推延至11月初,且因采暖季原因現在還不斷定。(后經了解該高爐估量12月初開)

    l 后期觀點:以為在山東限產會超預期完結,首要是比較講政治。

    鋼廠2

    l 限產:該廠不在2+26范圍內,但仍組織在采暖季檢修一個1080大高爐,十一月初開端檢修,估量40天左右,影響產值30%以上,很難經過其他方法再提高產值。(后經了解該廠可能承當20%的限產使命)

    l 出售:現在出售根本無壓力,成材庫存4萬噸,最低2-3萬噸;質料庫存一個多月(到了一船長協),一般10天左右,現在在降庫存。

    鋼廠3

    l 限產:在2+26范圍內,承當供暖使命故限產份額較小,估量限30%,可能停一個1080的爐子;以為現在出了規劃的肯定會履行,采暖季期間還會依據天氣狀況暫時加限。

    l 出售:現在出售比較平穩,成材前庫存1天(節后增了一些,現在現已降下來了);下流工地有罷工(濟南這周停了);山東水泥現在全停,但前兩年也停,對鋼材影響不大,要看本年履行力度了。

    l 質料:聲測管全體不看漲,低品跌到位了(山西一些鋼廠添加了超特/混合的用量),但從北礦所成交來看,11月指數的貨買的人不少。另以為后邊焦炭現貨還能夠再跌。

    鋼廠4

    l 限產:采暖季限50%,停一個高爐,11月15日起;焦化部分現在現已限50%,結焦時刻延長至48小時(環保組有方法監測到);同一母公司下的水泥直接停,但前兩年也都是停的(自發停產)。以為限產很嚴,根本是會超出方案。

    l 出售:鋼坯出售正常,沒庫存,不過近期鋼坯加價起伏下來了。

    l 后期觀點:聲測管以為低品再往下空間不大,后邊精粉價格還會漲,因為國產礦停的比較多(鄰近的宏達礦業(行情600532診股)和魯南礦業都停了)。

    鋼廠5

    l 限產:在2+26范圍內,承當供暖使命,但因為零排放(指污水、粉塵,近三年環保費用添加了3億),所以只合作限20%(假如天氣欠好還會暫時加限)?,F在規劃是在采暖季期間出產天數削減24天/576小時即可(不要求接連停),需提早申報,經過脫硫脫硝等排放口檢測設備在線監測。

    l 成材:現在全體出售正常,現在庫存4天,一般2-3天。山東全體成材庫存偏低。重視采暖季工地狀況(當地有工地反應現已停了5天,還不知道什么時候能開,工地水泥、沙子、石子買不到)。

    l 質料:現在庫存10天,正常15天,有降庫意圖,但考慮環??赡苡绊戇\送仍會保持10天上下。后期聲測管不太看好。焦炭方面:庫存10天左右。

    鋼廠6

    l 限產:在圈內,沒自發電,沒有供暖使命,但因為環保做得好并且區域內其他鋼廠限的多(周邊兩家分別40%和50%),所以只承當10%的限產使命,限產方法自主組織時刻,環保排放監測設備在線監測。以為山東鋼廠的均勻限產份額大概30%。

    l 下流:十九大期間山東2+26范圍內的工地(首要是地產類,基建民生類沒停)都停了,單個工地被罰款了,估量十九大完畢能夠康復,下流能夠有一段趕工期(后經了解濟南周邊已于會議完畢后康復施工)。但因為11月8-10號特朗普訪華,可能工地又會要求罷工。

    l 出售:現在成材庫存2天左右,偏低水平。

    l 質料:聲測管庫存10天,后期暫時不降庫存;焦炭庫存7天。

    l 后期觀點:偏空,4季度北材南下,電弧爐以為也會逐步增量。

    鋼廠7

    l 限產:不在圈內,80%自發電,沒有供暖,沒有2+26限產方針。

    l 出產:后期暫無檢修方案;仍有添加廢鋼份額要求;

    l 出售::沒有庫存;掛牌價出售,接單小于5天降價,大于10天提價。

    l 質料:聲測管25天左右(含長協),短期維持這個庫存水平,等進入采暖季后在看狀況增減庫;焦炭庫存50萬噸偏高,25天左右(因為環保要求堆場關閉,可堆容積變小,現在堆場快滿了),首要因為焦炭收購實施掛牌價,近期跌落中到貨集中。

    l 后期觀點:比較看好4季度成材,看空4季度聲測管,信任限產履行才能,爐休風能夠經過高爐各項儀器數據監測。后期聲測管石到貨多,礦山開端催定長協,標明礦石自己庫存也較高。

    鋼貿商8

    l 出售:總量來看,需求平穩,沒有顯著轉弱,9月今后至今銷量轉好;分種類來看,線材類及板材出貨較差,屬于季節性轉弱,轉弱起伏沒有比從前更強,棒材出貨量增。

    l 限產:武安區域限產很嚴厲,鋼廠在囤鋼坯,白日拉不出貨。邯鄲其他區域力度較弱。唐山限產一些鋼廠不是非常明亮,現在是訂購打好招待可能會限制50%。

    部分礦貿商9

    l 供給:日照港壓港比較嚴重,原本發至北方港口的貨受北方限產影響轉至日照等港,加之進入四季度礦山發貨旺季;塊礦近期到港增量顯著,塊礦溢價有走弱跡象;國產礦山東省內有部分停產(宏達礦業等),山西河北停產也較多,給后期對外礦精粉和球團需求留出部分空間,對外礦粗粉提振不大;山東鋼廠賣長協的不多,北方被限產鋼廠賣長協相對較多。

    l 需求:鋼廠根本按需收購,仍是以收購pb、金步巴、超特等相對干流種類為主;盤面上漲,成交改進也不顯著。

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